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顾家家居出局 喜临门控股权未易主!

作者: 时间:2019-08-15 来源:
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8月9日,喜临门晚间发布公告称,其控股股东绍兴华易投资有限公司认可的投资人已支付12.15亿元,受让天风证券2号分级集合资产管理计划持有的1000万张华易可交换公司债券。

此前,华易投资与顾家家居签订承接协议,转让旗下喜临门全部公司债券。若喜临门在协议规定的宽限期日前未成功回购此债券,华易投资将失去喜临门控股股东的地位。

喜临门

成功受让可转债

为了缓解喜临门控股股东华易投资在可交债违约和股票质押违约方面的风险,天风证券于今年4月8日设立了2号资管计划。

2016年9月23日至当年12月16日,华易投资分4期非公开发行了总规模为10亿元的可交换公司债券,期限均为3年,因此今年华易投资面临上述可交债的回售压力;

同时华易投资所持有的喜临门上市公司股权质押率达到99.13%,存在一定的股权质押风险。

为纾困民营企业,在2号资管计划设立且募集资金到位后,天风证券作为资管计划管理人,投资了华易投资可交债券,成为该债券的唯一持有人。

民生银行作为2号资管计划投资人,认购了资管计划份额,从而参与到对喜临门及其大股东的纾困。

8月9日发布的公告显示,绍兴市国有资产投资经营有限公司等5家经华易投资认可且符合受让条件的投资人,共受让华易可交债券1000万张。

其中,最大投资方出资金额为5亿元,受让华易可交债券约416.67万张,按照现行换股价格可转换为喜临门股票约3680.80万股,占目前喜临门总股本的9.32%;最小投资方出资金额为1亿元,受让华易可交债券约83.34万张。

面临易主可能

此前,喜临门一度面临易主的可能。2018年10月15日,顾家家居和喜临门同步披露股权转让意向书,顾家家居或其指定的控股子公司拟通过现金方式,以每股不低于15.20元、总价不低于13.8亿元的价格收购华易投资持有的喜临门合计不低于23%股权。

2019年4月14日,顾家家居、喜临门双双发布公告,宣布6个月期满,喜临门控股股东绍兴华易投资与顾家家居签署的《股权转让意向书》自动终止。

关于终止原因,双方表示:《股权转让意向书》签署后,双方就合作细节展开了多次深入的交流与洽谈,但鉴于商洽过程中主客观条件影响,交易双方最终未能在意向书有效期届满前达成共识并签署正式的转让协议,因此本意向书自动终止。

顾家家居在停止喜临门股权后,转向收购可交债。2019年4月12日,顾家家居及子公司拟直接出资3.1亿元,参与天风证券资管计划投资华易可交债。债转股后,顾家家居仍有可能成为喜临门控股股东。

该举收到了上交所的关注。2019年5月1日,双方回复上交所问询函,顾家家居方面称“存在获得喜临门控制权的可能性”,而喜临门控股股东方面称“华易投资对顾家家居通过2号资管计划受让全部华易可交换债并可能成为喜临门第一大股东事项,表示明确反对”。

6月30日,喜临门发布了《关于控股股东绍兴华易投资有限公司或其指定方拟受让华易可交债全部份额并签署相关协议的公告》,华易投资与顾家家居签订承接协议,转让旗下喜临门全部公司债券,受让价格为12.15亿元。

公告显示,若喜临门在协议规定的宽限期日前未成功回购此债券,华易投资将失去喜临门控股股东的地位,而顾家家居将由此“曲线”实现收购喜临门。当时,华易投资持有喜临门43.85%股份。

8月9日,华易投资认可的投资人完成转让款支付。对于本次交易,顾家家居也作出说明称,无意向获得喜临门的控股权。

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